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　　7月18日，OpenAI于新产品直播中发布了全新的ChatGPTAgent，它实现了通用智能体（Agent）能力的关键升级。与以往的基础大模型升级不同，通用Agent可以自动利用多种工具进行规划，帮助人们完成复杂的任务，包括自动浏览用户日历，生成可编辑的PPT，运行代码等等。Agent能够连接你的Gmail、GitHub网站获取信息并解决问题，使用API来访问各种应用。Agent加持的AI智能有了大幅提升——基于ChatGPT Agent的模型在HLE基准上拿到了41.6%的分数，是o3和o4-mini的几乎两倍。

　　AI应用有望驶入快车道。Kimi K2的参数规模与架构设计颇具竞争力，其总参数达1万亿，是当前大模型参数量的天花板，激活参数为320亿；采用MoE架构，代码能力与通用Agent任务处理能力显著提升——能执行任务拆解、自主规划、工作流设计及工具调用等复杂多步骤任务。为突出Agent能力，月之暗面官方提供了一些内部测试环境中的实际演示，比如，K2可以帮助用户制定粉丝的追星计划，完成演唱会所在城市的机酒与旅游规划，并且生成日历，再用html概括完整行程规划并发送邮件。我们认为K2等大模型的杰出Agent能力已具备大规模商用潜力，AI应用即将进入快车道。

　　中长期，建议关注临床AI产品成功落地验证的嘉和美康（688246.SH）、以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技（688668.SH）、已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314.SZ）、加快扩张算力业务的精密零部件龙头迈信林（688685.SH）、持续加码高速铜缆的泓淋电力（301439.SZ）、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技（301196.SZ）等。